Stratégies pour l’élection présidentielle américaine

29 octobre 2024 |

Auteur(e) : Kevin Dribnenki

L'élection présidentielle américaine qui aura lieu le 5 novembre prochain pourrait avoir une incidence importante sur les marchés canadiens. Bien que ces derniers suivent généralement les tendances des États-Unis, les risques géopolitiques peuvent causer des divergences. Nous examinerons les résultats possibles de cette élection ainsi que leurs effets sur les taux d'intérêt canadiens, en nous gardant de toute rhétorique ou de commentaires partisans.

Il est important de souligner que les promesses électorales ne sont souvent pas tenues en raison de divers facteurs, notamment des objectifs contradictoires, des imprévus géopolitiques et de l'opposition des autres partis. Même des politiques bien intentionnées peuvent être difficiles à mettre en œuvre dans la réalité.

LIRE L'ARTICLE

Articles connexes

Le point sur les reports entre contrats H26 et M26 (CGZ, CGF, CGB et LGB)

19 février 2026

Une analyse des contrats à terme sur les obligations canadiennes H26 et M26 indique que les modèles algorithmiques poussent l’intérêt en cours vers des sommets quasi historiques à la suite du revirement de la mi-décembre. Avec un taux CORRA qui tourne autour de 2,28 %, les livraisons anticipées demeurent rares, ce qui assure la mise en place d’un environnement de report favorable et génère de multiples occasions. L’horizon de 5 ans offre un roulement inférieur annuel intéressant de 14,4 points de base, tandis que la volatilité propre à chaque contrat engendre des dynamiques de négociation distinctes : les reports sur CGB demeurent stables, le CGF affiche un taux de l’instabilité de l’extension de la VM01 de 10,6 %, et le CGZ fait face à des variations intrajournalières potentielles de 2 cents, avec un taux de l’instabilité de l’extension de la VM01 de 14,2 %.

Prévisions pour le marché des contrats à terme 2026

2 février 2026

Contrairement à la plupart des marchés financiers, le marché des contrats à terme permet de formuler des prévisions avec une certitude élevée grâce à l’analyse des trajectoires des taux d’intérêt et des formules régissant la composition des paniers de livraison. Ces prévisions pour 2026 présentent les bases attendues, la dynamique des livraisons et les tendances de négociation pour les contrats à terme sur titres à revenu fixe dans un contexte où la politique de la banque centrale se stabilise.
Le contrat à terme sur l’indice FTSE Canada des écarts de crédit bancaire (BCS) : une innovation sur le plan de la conception d’indices et de contrats à terme

9 mars 2026

Un outil innovant négocié en bourse qui permet d’isoler et de gérer l’exposition au crédit des banques canadiennes.

Formation de capital

Marchés

Post-Marché

CDCC
CDS

Perspectives

Le Groupe TMX Limitée et ses sociétés affiliées (le « Groupe de sociétés TMX ») ne cautionnent ni ne recommandent aucun des titres émis par les sociétés mentionnées sur le présent site Web ou vers lesquelles pointent les liens de ce site. Veuillez consulter un professionnel pour évaluer des titres précis ou d’autres renseignements de ce site. L’ensemble du contenu (y compris les liens menant à des sites Web externes) est fourni à titre informatif seulement (et non à des fins de négociation). Il ne vise à communiquer aucun conseil juridique, comptable, fiscal, relatif aux placements, financier ou autre, et l’on ne doit pas s’y fier à ces fins. Les points de vue, les opinions et les conseils de tout tiers reflètent uniquement ceux de leur auteur; ils ne sont pas cautionnés par le groupe de sociétés TMX. Le Groupe de sociétés TMX n’a pas préparé, révisé ou mis à jour le contenu fourni par des tiers affiché sur le présent site Web ni le contenu de tout site Web externe, et n’assume aucune responsabilité à l’égard de ces renseignements.